非收益期加剧不安心理 通信、显示器行业坚挺

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即使旺季不稳定,汽车、通信、显示器等行业也会保持良好的发展趋势。利好因素中,汽车是新车,通信和显示器分别是第5代(5G)移动通信和turn。

◆三家汽车公司下半年营业利润128%艾

8日,据金融信息企业fnguide透露,现代汽车和起亚汽车下半年的营业利润预测值达到2.8895万亿韩元。这比一年前增加了近130%。

汽车股凭借新车在海外迅速恢复销售。据预测,现代汽车下半年的营业利润将达到2.139万亿韩元。也就是说,将比一年前增加155%。起亚汽车也将在同期赚取8756亿韩元,增加75%。meritz综合金融证券研究员金俊成表示:“现代汽车到明年为止,业绩仍有望得到改善。”

向现代汽车和起亚汽车提供配件的万涛也值得关注。万涛还将在刺激内需的中国受惠。曾使中国汽车需求萎缩的“P2P不良贷款”事件也告一段落。

值得注意的是,三家移动通信公司正在增加对5G移动通信设备的投资。值得肯定的是,与上半年相比,下半年设备投资规模有望大幅增加。韩亚金融投资研究院金洪植表示:“仅6月份5G用户就净增60万名左右。今后,每位用户的平均销售额(ARPU)将上涨。”

显示器有望扭亏为盈。新韩金融投资方面推算,第二季度有6家显示屏公司(三星SDI、LG display、首尔半导体、SK materials、硅片、德山neolox)的营业损失为600亿韩元。相反,得益于将在下半年推出新智能手机的三星电子和苹果公司,人们对“turnal”充满了期待。新智能手机使用的有机发光二极管(OLED)面板的需求将大幅增加。KB证券研究员金东元表示:“三星display在高档电视市场也可以享受特殊需求,因此应该更加关注。”

◆半导体下半年也应该放低眼光

半导体行业在下半年也将陷入苦战。主要客户公司考虑到美中贸易纠纷带来的经济萎缩,减少了设备投资。雪上加霜的是,连日本也封锁向韩国出口的半导体原材料。

据预测,三星电子下半年的销售额和营业利润分别为118.0824万亿韩元和14.8599万亿韩元。也就是说,销售额在短短一年时间里将减少5%,营业利润将减少48%。SK hynix也一样。下半年的销售额和营业利润预测值分别为13.0422万亿韩元和1.6219万亿韩元,比去年同期减少了39%和85%。

大信证券研究员李洙彬表示:“受贸易纠纷的影响,电脑出货量预测值被下调。中华圈和北美数据中心的客户公司也在减少设备投资。”

由于日本采取限制出口措施,非存储器半导体的前景也变得暗淡。三星电子原本想扩大英镑(半导体委托生产)事业。三星电子已经发表了相关投资计划。政府也曾对此提出过支援对策。

kiwoom证券研究员朴有岳表示:“现在必须从日本进口极光(EUV)露光装置用的聚光灯。三星电子扩大英镑领域可能会出现问题。”
 

[图片= getty形象银行]

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