中国基金斥资685亿韩元收购STX 创中资收购韩国贸易公司先河

发稿时间 2018-04-10 10:10
中 PEF AFC코리아, ㈜STX 685억에 최종 인수
 

[图片=网络]




中国私募股权基金(PEF)AFC Korea将以685亿韩元的价格收购韩国STX公司,AFC Korea去年底被选为收购优先协商对象后,3个月后完成收购,此次是中国资本首次收购韩国贸易公司。

据投行业界9日消息,STX债权团日前100%通过决议,将向AFC Korea出售1.5237亿只普通股,以及1271万只无表决权的转换股,占STX公司股份的86.3%,收购价格为685亿韩元。本月12日,债权团将与AFC Korea在KDB产业银行签署股权认购协议(SPA),届时AFC Korea的母基金——中国区域均衡发展政策基金香港法人代表将出席签署仪式。

根根据协议内容,STX公司3000亿韩元的债券协议将于今年年底到期,但可以就长期延长进行协商。其中远期汇票为2.6亿美元,金融债务非协议债券680亿韩元已在去年底还清。

协议的附加条件还有保障STX公司现有120多名雇员长期就业稳定,维持50%以上的经营股份比重3年等,尚未决定对或有负债的损失赔偿时间及规模。

AFC Korea是中国区域均衡发展政策基金的韩国子公司,由中国国企、银行、政府参与,规模在3万亿韩元左右。中方总部由中国政府出资,与中国台湾长荣海运一起,运作多个船舶基金。为收购STX集团,AFC基金于去年11月成立韩国法人。该基金由中国家电生产企业TCL及韩国度假村开发企业参与投资。

STX以海运、物流、造船、机械、能源、建设为核心领域,拥有8家主要子公司,在全球造船行业位于前五名,是由韩国STX造船、韩国STX发动机、韩国STX重工、STX泛洋、STX建设等子公司组成的跨国企业。但经过一系列的破产重组后,目前的STX公司仅仅为一家贸易企业,其主营业务为能源、大宗商品以及机械设备等贸易,此外,还保留航运、物流业务板块。

 

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